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銀河電子002519行業需求持續上升公司

发布时间:2019-11-09 04:05:20

银河电子(002519):行业需求持续上升 公司稳健增长可期

银河电子是国内领先的数字电视机顶盒生产商产品覆盖有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV 机顶盒等四大系列机顶盒产品,以及信息电子设备结构件等

有线机顶盒标清市场空间尚存,高清升级换代提升盈利能力2015年我国将全面停播模拟信号节目,期间有线数字化程度将大幅提升,预计年市场年均新增机顶盒需求约为3800万台广大农村及中西部将成为有线数字化重点发展地区高清机顶盒占比迅速提高,将成为行业未来的重要利润来源公司凭借技术、服务、市场优势,综合毛利率水平位于行业前列,同时在高清机顶盒市场份额中占优

卫星数字机顶盒业务全球布局,国内市场有望突破目前公司卫星机顶盒主要销往海外市场公司在欧洲、非洲、亚洲等市场进行全球布局,海外卫星数字机顶盒市场开拓长期处于行业领先地位同时,广电总局明确指出"十二五"期间要在全国实现2亿户"户户通"的目标,将持续利好国内卫星数字机顶盒市场

IPTV机顶盒业务具备迅速量产的能力公司已完成多款具备互联接入、IPTV、无线上、视频监控等功能的机顶盒产品的开发,做好了IPTV机顶盒大批量生产的各种准备

盈利预测我们预计公司年EPS分别为0.70元、0.85元和0.98元考虑到公司成长性和行业地位,我们认为给予银河电子23倍市盈率较为合理,对应目标价为16.12元,给予推荐评级

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